上海青浦消防（08115）发布公告，于2024年12月8日，卖方与公司订立买卖协议，据此，卖方已有条件同意出售，而公司已有条件同意收购目标股权，总代价为人民币2亿元（可予调整），将以下列方式偿付：（1）人民币2800万元透过向卖方或其代名人配发及发行2800万股代价股份支付；（2）人民币8500万元透过公司向卖方或其代名人发行可换股债券支付；及（3）人民币8700万元以现金支付。
目标股权包括目标公司（清大东方消防科技集团有限公司）的全部股权；及卖方所持目标附属公司股权总额的10%。
目标集团主要从事提供消防安全培训服务。于完成后，集团将拥有目标集团全部股权，目标集团将成为公司的全资附属公司。因此，于完成后，目标集团的财务资料将并入公司的账目内。
根据由独立股东于股东特别大会批准的特别授权A，将按每股代价股份人民币1.0元配发及发行2800万股代价股份。于本公佈日期，公司拥有1.8743亿股已发行股份。假设于本公布日期至完成期间公司的已发行股本并无变动，则代价股份相当于公司现有已发行股本约14.9%；经配发及发行代价股份扩大的公司已发行股本约13.0%；及经配发及发行代价股份及因可换股债券附带的换股权获悉数行使而配发及发行换股股份扩大的公司已发行股本约9.3%。
根据买卖协议，将于可换股债券所附换股权获全面行使后按换股价每股换股股份人民币1.0元配发及发行8500万股换股股份，相当于于本公佈日期公司已发行股本约45.4%；经配发及发行代价股份扩大的公司已发行股本约39.5%；及经配发及发行代价股份及因可换股债券附带的换股权获悉数行使而配发及发行换股股份扩大的公司已发行股本约28.3%。
预期收购事项将加强集团在“消防大安全”生态系统的地位，加快进入中国其他地区。加上中国政府由上而下推动国家政策，董事认为未来对消防安全服务的需求将持续增长，因此，收购事项将透过把握该等有利的市场条件，扩大收益基础并提高集团的盈利能力。
发表评论