来源：瑞恩资本RyanbenCapital
产后护理及修复集团圣贝拉（02508.HK），于今日（6月18日）起至下周一（6月23日）招股，预计2025年6月26日在港交所挂牌上市，瑞银、中信证券联席保荐。
圣贝拉，计划全球发售9542万股（占全球发售完成后16.03%，另有15%发售量调整权），其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价6.58港元，每手500股，最多募资约6.28亿港元。假设发售量调整权、超额配股权均悉数行使，股份最终发售数量将达1.261925亿股，最高募资将达约8.30亿港元。
按每股发售价6.58港元计，假设发售量调整权、超额配股权悉数行使，圣贝拉预计上市总开支约9750万港元，包括3.5%的包销佣金、最多1.25%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
圣贝拉是次IPO招股引入7名基石投资者，合共认购约4146万美元（约3.25亿港元）的发售股份，基石投资者包括58同城CEO梁铭枢先生及58同城通过GIMM认购637万美元，华夏基金认购400万美元，萧山经开区国资基金通过JKKB认购1308万美元，和睦家医疗CEO吴启楠先生认购100万美元，港生源创始人曾淇女士通过SS Morgan认购人民币600万美元，秦天宇先生通过敏睿认购400万美元，原素医美创始人汪牵擎女士认购700万美元。
圣贝拉是次IPO，募资净额约5.41亿港元：约29%将用于扩展产后护理网络，包括于公司已进驻的城市及新城市开设新的月子中心、整合竞争对手及收购部分管理中心；约37%将用于推出新服务及产品，包括养老护理业务等，以扩展全面的品类满足客户的生命周期需求；约6%将用于培训专业家庭护理专家；约18%将用于研发活动；约9%或47.8将用作营运资金及其他一般企业用途。
圣贝拉是次IPO，瑞银、中信证券为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，华泰国际为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括广发证券（香港）、未来资产、招银国际、建银国际、财通国际证券、富途证券。
招股书显示，圣贝拉
在上市后的股东架构中，向华先生，通过Primecare BVI、Xiang SPV合计持股约35.7%。其他投资者包括腾讯（00700.HK）、高榕资本、昆山唐竹、
新鸿基（00086.HK）、中国人寿（601628.SH，02628.HK）、太古地产（01972.HK）等。
圣贝拉，于2017年11月在杭州开设第一家圣贝拉月子中心，作为中国领先的产后护理及修复集团，同时提供家庭护理服务及针对女性需求的相关食品。截至2025年6月10日，圣贝拉月子中心网络已覆盖中国内地27个一二线城市及香港、新加坡及大洛杉矶地区。圣贝拉业务涵盖月子中心（包括产后护理及修复服务）、家庭护理服务、食品三大业务线。根据弗若斯特沙利文报告，于2024年按月子中心的收入计，圣贝拉是亚洲及中国最大的产后护理及修复集团；于2022年至2024年按收入增长率计，圣贝拉也是中国增长最快的规模化产后护理及修复集团；圣贝拉也是内地首家拓展至内地以为地区的月子中心运营商。
圣贝拉招股书链接：
https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0618/2025061800128_c.pdf
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