转自：第一财经YiMagazine
撰文 | 新皮层小组
编辑 | 吴洋洋
DeepSeek的冲击波的影响仍在持续，OpenAI和百度都在本周「预告」要在几个月后发布新一代模型。这种信息曝光模式彰显出它们的着急，因为它们即将发布的新模型都难以称得上是真正的「下一代」模式，而是现有模型的改良或整合版本。其中，OpenAI即将发布的GPT-5其实是个把GPT-4.5和o3整合在一起的东西，按照过往的命名传统，这个新模型可能叫GPT-4.6更合适。而百度给出的也是4.5系列模型——基于既有第4代模型的优化。并且，这个过去一两年一直坚持闭源、还曾将开源模式定义为「智商税」的公司，首次宣布要将这个即将发布的4.5系列模型开源——开源是DeepSeek的政策。
相较于模型层，DeepSeek带给应用层的冲击更立竿见影。继前两周不少小型应用宣布接入DeepSeek之后，本周有家大公司——腾讯——站了出来，从其聊天机器人「元宝」到办公AI「ima」、再到月活超10亿用户的微信，相继宣布或测试接入DeepSeek模型。并且这些接入不像百度和飞书那样只是在特定功能中调用一下DeepSeek，而是在核心功能中完全把选择权交给了用户。比如用户打开腾讯元宝并进入对话界面后，可以在输入框选择腾讯自研模型「元宝」或DeepSeek的模型，就像ChatGPT同时提供多种模型给用户选择一样。
数据服务商QuestMobile的统计显示，DeepSeek的日活规模在1月28日左右超过豆包，并在2月1日突破3000万大关。腾讯元宝接入DeepSeek之前，大量用户使用DeepSeek应用程序时都会收到「服务器繁忙」的通知。元宝接入DeepSeek后，社交媒体上已出现大量经由元宝使用DeepSeek的「攻略」。
在DeepSeek短期内难以应付巨大市场需求时，腾讯通过主动接入坐拥了应用层的巨大收益。这是个务实的策略——腾讯在模型层落后于行业，此举使它在面临支持自研模型还是第三方模型层面时更少纠结，其他大厂比如字节跳动、阿里巴巴和百度都难以轻松在模型利益和应用层利益之间作出选择。而在本周举行的World Governments Summit 2025（阿联酋）峰会上，百度创始人李彦宏在与阿联酋AI部长奥马尔·苏丹·奥拉马（Omar Sultan AI Olama）对谈时，承认了DeepSeek为行业大公司带来的「赌徒困境」，除了训练更好的下一代模型，大公司似乎别无选择。
与此同时，随着DeepSeek带来的推理成本降低（大约只有GPT o1的3%），一个庞大的AI推理市场正在展开，正加班加点想要占据这一市场的公司也越来越多。OpenAI和Meta都在本周传出了与AI推理芯片有关的动作，其中OpenAI的首款AI推理芯片很快就要流片，Meta也试图收购一家位于韩国的AI推理芯片公司。
Key Points
模型篇
苹果在华设备将使用自研模型，阿里和百度辅助；
GPT-5几个月后面世，是个把o3和GPT-4.5整合在一起的东西；
百度几个月后将推4.5系列模型，并首次开源；
腾讯系应用接入DeepSeek，抢DeepSeek流量；
比亚迪将智驾系统安装到了7万元的电车上，并且免费；
芯片篇
OpenAI自研AI芯片几个月后流片，主要用于推理；
传英特尔将与台积电组建合资公司；
Meta谈判收购韩国AI芯片公司FuriosaAI。
模型篇
苹果在华设备将使用自研模型，阿里和百度辅助
2月11日，有报道称，苹果已决定与阿里巴巴合作，基于后者的模型为其中国版iPhone提供Apple Intelligence服务。这项合作已提交给中国监管机构审批。2月14日，另一则报道更新消息称，苹果将在中国版Apple Intelligence服务中主要使用自研模型，而阿里巴巴的角色是与苹果合作开发一套系统，用于过滤和优化AI输出的内容，使其符合要求。此外，百度并未完全出局，而是将与苹果合作研发Visual Intelligence（视觉智能），开发一种能处理图片和文本的AI搜索功能，并对中文版Siri语音助手进行升级。
GPT-5几个月后面世，是个把o3和GPT-4.5整合在一起的东西
2月12日，OpenAI首席执行官Sam Altman通过X账号发布了一份公司发展路线图，透露GPT-4.5和GPT-5将分别会在「几周或几个月后」发布。OpenAI计划率先推出GPT-4.5。Altman称，GPT-4.5在内部被称为猎户座（Orion），将是 OpenAI「最后一个非思维链模型」。在GPT-4.5发布之后，OpenAI将致力于研发能够统合使用旗下o系列和GPT系列模型的系统，这个系统将能自主判断什么时候需要长时间思考，什么时候不需要。GPT-5则会作为一个集成了OpenAI多个模型（包括o3模型）的系统来发布，而o3将不再作为独立的模型推出。
百度几个月后将推4.5系列模型，并首次开源
2月13日，百度宣布文心一言将于4月1日0时起全面免费，所有PC端和App端用户均可体验文心系列最新模型。文心一言同时上线了深度搜索功能，该功能也将于4月1日起免费开放。百度称，此次全面免费基于「文心大模型的迭代升级和成本不断下降」。百度创始人李彦宏曾于2月11日在世界政府峰会上表示，如今大模型推理成本每年能降低90%以上。同时，在DeepSeek的开源热潮下，原本秉持坚定闭源立场的百度的态度正在逐步转变。2月14日，百度宣布将在未来几个月中陆续推出文心大模型4.5系列，并于6月30日起正式开源。
腾讯系应用接入DeepSeek，抢DeepSeek流量
2月13日，腾讯AI助手「腾讯元宝」宣布新接入DeepSeek 671B「满血版」大模型。用户打开腾讯元宝并进入对话界面后，可以在输入框选择腾讯自研模型「元宝」或DeepSeek的模型。此前，2月11日，腾讯旗下智能工作台ima.copilot也接入了DeepSeek-R1模型。ima是腾讯在2024年10月推出的办公平台，除了能跟大模型聊天，还能在AI版本的文档中进行文字编辑。2月16日，微信部分用户也当前正在小范围灰测接入DeepSeek R1。
比亚迪将智驾系统安装到了7万元的电车上，并且免费
2月10日，比亚迪召开智能化战略发布会，发布了「天神之眼」高阶智能驾驶系统，以及王朝和海洋两大系列的共21款新车，覆盖从7万元级到25万元的价格区间——这些新车都将搭载比亚迪的「天神之眼」智驾系统。这是汽车行业首次将高阶智驾普及至7万元级别的电车，并且，是免费的。通过将智驾变成电车的标配免费提供，比亚迪将改变由特斯拉定义的「软件定义汽车」的商业模式。
芯片篇
OpenAI自研AI芯片几个月后流片，主要用于推理
2月10日，有报道称，OpenAI将在未来几个月完成其首款自研芯片的设计，并计划将设计方案送到台积电「流片」，即首次制造。流片成本通常高达数千万美元，大约需要6个月才能生产出成品芯片。台积电将使用3纳米工艺技术制造这款AI芯片。芯片采用了常用的脉动阵列（Systolic Array）架构，配备高带宽内存（HBM）——英伟达的芯片也采用了这一技术。消息人士称，OpenAI的自研芯片虽然能够同时用于AI训练和AI推理，但最初将主要用于AI推理，在公司的基础设施中作用有限。
传英特尔将与台积电组建合资公司
2月13日，Baird分析师Tristan Gerra发布报告称，英特尔可能拆分其晶圆制造业务，并与台积电成立合资企业。台积电将负责运营该合资公司，并派遣工程师协助英特尔晶圆厂，帮助其生产2nm和3nm工艺芯片。受此消息影响，英特尔股价在过去几天内累计上涨26%，而台积电ADR下跌1.53%。
Meta谈判收购韩国AI芯片公司FuriosaAI
2月11日，有报道称，Meta正与韩国芯片初创公司FuriosaAI进行收购谈判，最快或将于本月完成该交易。FuriosaAI由三星和AMD的前工程师于2017年创立，主要产品是用于数据中心服务器的AI推理芯片，产品支持Meta的Llama 2和Llama 3等文本生成模型。FuriosaAI现已推出两款AI芯片：2021年的Warboy和2023年8月的Renegade。
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