文|半导体产业纵横
Arm正在计划改变其现有的商业模式。
据悉，芯片技术供应商 Arm Holdings（Arm）正在制定一项长期战略，计划将其芯片设计授权费用提高高达300%，并考虑自主研发芯片，以与其最大的客户展开竞争。
Arm 是一家英国公司，长期以来一直低调运营，但其技术却支撑着每年数十亿美元的芯片销售。Arm 通过授权其知识产权（IP）给苹果、高通、微软等公司，用于设计芯片，并从每颗使用 Arm 技术的芯片中收取少量版税。尽管 Arm 在智能手机和高效能数据中心芯片的崛起中扮演了核心角色，但其规模远不及客户。2024 财年，Arm 的收入仅为 32.3 亿美元，而在最近一个财年，苹果硬件产品的收入（全部采用基于 Arm 的芯片）是其 90 倍以上。
涨价的消息源于上个月 Arm 与高通的一场诉讼中披露的内部文件和高管证词。尽管 Arm 试图通过诉讼向高通争取更高的授权费率，但最终未能成功。
两家公司的恩怨始于三年前，2021年，作为Arm最主要的客户之一，高通宣布斥资14亿美元收购了一家创办仅有两年的芯片设计公司Nuvia。Nuvia的芯片设计也使用了来自Arm的技术，这引发了Arm的不满。2022年，Arm在特拉华州法院对高通以及Nuvia提起诉讼，指控他们违反了Arm的授权协议，要求禁售高通的相关产品。
在本案中，陪审团需要对三个问题进行裁决：Nuvia是否违反了与Arm签订的许可协议，高通是否违反了Nuvia与Arm签订的许可协议，以及Arm对高通的许可协议是否涵盖了有争议的芯片技术。陪审团在后两个问题上达成一致，认定高通并未违反Nuvia与Arm之间的许可，且根据高通与Arm之间的协议，高通使用Nuvia的技术生产的芯片已经获得了授权。
不过，对于Nuvia是否违反了与Arm签订的许可，陪审团始终无法达成一致。主持审理该案件的法官Maryellen Noreika鼓励双方通过调解解决争议：“我认为，双方都没有获得明确的胜利，如果案件再次审理，可能也不会有明确的赢家。”
随后，高通在一份声明中表示，公司对判决结果感到满意，陪审团“证明了高通的创新权利”，确认本案涉及的高通产品受到公司与Arm现有合同的保护。审判期间，高通的内部文件还显示，通过收购Nuvia，公司预计每年可以节省高达14亿美元的使用Arm技术的费用。
而Arm方面表示，由于陪审团无法就指控达成共识，将寻求对此案重审：“从一开始，我们的首要任务就是保护Arm的知识产权，以及我们这30多年来与尊贵的合作伙伴们共同打造的强大生态系统。”
分析指出，该案的结果已经为高通继续推出AI PC芯片扫清了障碍。投资机构伯恩斯坦（Bernstein）的分析师Stacy Rasgon表示：“我之前最担心的是，如果高通不再拥有Nuvia的（计算）核心，公司未来的产品路线图将会发生什么变化。目前，这种风险几乎已经不存在了。”
据悉，自 2016 年被软银收购以来，Arm 的计算架构不仅用于智能手机，还逐步渗透到 PC 和数据中心市场。诉讼中披露的文件显示，Arm 高管曾讨论进一步接近完成自主研发芯片的可能性。目前，Arm 主要销售芯片设计蓝图，客户需要数月时间完成芯片设计。如果 Arm 直接推出完整芯片设计，可能会对其客户构成威胁。
此前 Arm 长期只负责上游的芯片设计和技术方面的工作，在被软银集团收购后也没有太大变化，但之后英伟达尝试收购 Arm 被监管机构拒绝，最终 Arm 选择上市。
现在 Arm 已经上市那自然有了盈利方面的压力，所以从长期考虑 Arm 肯定得想办法扩大自己的产品阵营，不能继续依靠专利授权费维持。
分析师普拉卡什・桑甘（Prakash Sangam）在庭审后表示：“Arm 考虑自主研发芯片的消息令人意外，这可能会让其客户感到不安。”2022 年 2 月，Arm 首席执行官雷内・哈斯（Rene Haas）在申请 Arm 首席执行官职位时向董事会提交了一份演示文稿，建议 Arm 改变商业模式，从仅销售芯片设计蓝图转向销售芯片或芯片组（chiplet）。芯片组是一种用于制造处理器的较小模块，AMD 等公司已采用这一技术。
Arm 首席执行官雷内・哈斯在 2021 年 12 月的内部聊天中表示，如果 Arm 推出自己的芯片，高通等公司将面临巨大竞争压力。不过，他在庭审中淡化了这些言论，称这只是与同事和董事会成员进行的长期战略讨论。哈斯强调，Arm 尚未进入芯片设计领域，但他一直在考虑可能的战略方向。
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