这两天的一个行情太不正常了，2024年最后一天掉55个点，今天上证指数一天跌了89点，跌幅更加大了！。全是大盘股在跌，这是面是机构主导的，为什么也在下跌？
这个非常明确了，是大资金做了抽离，而且连同恒生指数一度也下2%，从我们市场的消息面来看的话，利空是没有的，反而还出了一些利好消息。
外部原因来看，美联C的放鹰，导致美大涨到108，美国已经降了两次几次息了，但是美元指数却越走越高，继续吸引了很多的资金回流。
不过我们A股也有一点可以确立，9月24日Y妈说的10000亿股票互换，正在落实，其次从近期的消息来看，央妈连发两份公告，为保持银行体系流动性充裕，2024年12月央行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了14000亿元买断式逆回购操作，分别为3个月(91天)7000亿元、6个月(182天)7000亿元;此外，央行还在12月开展了公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为3000亿元，两项工具共释放中长期流动性1.7万亿元，将会有力熨平跨年、春节假期的资金面波动，这个对于接下来市场是利好，这很有可能就是准备春节跨年行情的。
技术面来看，已经跌破了支撑，也有可能是主力挖坑之后再向上。
板块方向我还是看科技方向为主，现在经济转型也不是提及一次了，我们也不难发现，房地产的利好越来越少了，反而是频繁的提及了科技领域！
据报道，字节跳动计划明年花费70亿美元购买英伟达芯片，比去年购买量翻倍，主要用于数据中心，可能通过TikTok名义购买以避免限制，这个对字节、豆包概念都利好，而且头部大厂梭哈，其他的大厂也会跟随的。
六部门：到2029年数据产业规模年均复合增长率超过15%；重点围绕业务咨询、交易撮合、合规服务、金融服务等方面 培育一批数据服务企业。
这个对数据要素构成利好，人工智能应用创新需要高质量数据集，所以数据要素也是比较重要的环节！
去年9月的时候，市场集体上涨的情况之下，也是科技方向涨幅最高，19年的时候，新能源集体翻倍，现在转型大科技方向，我对这个板块还是非常有信心的！
这些科技方向最后终端实现出来，都会映射到消费电子方向，随着可支配收入水平的提高，消费者愈加重视产品的品牌和使用体验，以及5G 技术的普及、人工智能的发展，物联网的兴起，消费电子行业迎来了新的发展机遇！
比如手机，电脑，AR，无人机，平板，智能手表，智能耳机，游戏机，最近还有新出来的智能眼镜等等！
科技巨头公司：Meta携手眼镜巨头EssilorLuxottica，计划于2025年下半年发布集成显示屏、定价300美元的AI太阳镜。另外即将到来的2025 CES全球消费电子展，预计将聚焦AI眼镜等端侧AI硬件的激烈竞争，为整个产业链带来资金博弈的新机遇。（全球消费电子展将在美国拉斯维加斯开幕。CES是全球科技创新和消费电子行业的风向标）
这对消费电子方向也构成直接的利好。
我的话还是看向消费电子ETF（159732），从它的持仓可以看到包括这些公司都是行业龙头公司，比如立讯精密、京东方 A、韦尔股份、歌尔股份等等，涵盖了消费电子产业链的多个关键环节，如电子零部件制造、显示面板、半导体芯片、消费电子终端制造等。可以说是一个科技板块的大混合，科技元年，我选择这个方向就不会害怕压错赛道了。
消费电子 ETF(159732)技术面来看，暂时跌破了支撑了，长线来看，随时都可以分批入场，短期来看要等出现真正的止跌信号之后，再去入场。
大趋势不改，科技方向没有太大的问题。
（转自：券研社）
发表评论